Altersvorsorge

Unser Beratungsansatz: Bevor wir mit Ihnen über Produkte sprechen, erfolgt eine umfassende Analyse.

Dabei im Mittelpunkt: Sie!

Schritt 1:

  • Wann planen Sie in den Ruhestand zu gehen?
  • Wie stellen Sie sich Ihre Wunschrente vor?
  • Sind Sie eher vorsichtig bei der Geldanlage? Oder doch risikobereit?

Schritt 2:

  • Zunächst durchleuchten wir gemeinsam Ihre persönliche Situation:
  • Wie hoch wird Ihr Renten- oder Pensionsanspruch sein?
  • Welche Produkte haben sie bereits?
  • Kann bzw. soll eine Erbschaft  berücksichtigt werden?

Schritt 3:

  • Wir besprechen die „Spielregeln“ der verschiedenen „Schichten“ der Altersvorsorge:
  • Wie funktioniert „Riester“, wie eine „betriebliche Altersvorsorge“? Was verbirgt sich hinter „Rürup“ oder „flexibler Privatvorsorge“? Wir übersetzen das für Sie.
  • Wir durchleuchten, welche Variante für Sie wirklich lohnenswert ist, wir nennen das: Schichtenvergleich.

Schritt 4:

  • Erst jetzt sprechen wir über Lösungen.
  • Gerne auch, wenn von Ihnen gewünscht, auf Basis von Honoraren für die Vermittlung statt auf Basis von Provisionen.

Das Ziel:

Wir möchten, dass Ihre Entscheidungen auch wirklich zu Ihnen und Ihrer Situation passen.

Selbstverständlich besprechen wir dann im Rahmen der weiteren Betreuung die Entwicklung der von Ihnen gewählten Lösungen. Und passen diese an, sollte das erforderlich sein.

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Gemäß neuer gesetzlicher Vorgaben (Insurance Distribution Direktive - IDD) zu Fernabsatzverträgen sind wir dazu verpflichtet, an dieser Stelle auf unsere Beratungspflicht hinzuweisen.